CRM Lösung auf Basis von Salesforce - Integration von Avaloq mit MuleSoft

IT Republic begleitete das Investmenthaus Vontobel bei Aufbau und Integration einer neuen CRM-Lösung auf Basis von Salesforce und MuleSoft – von der Anbindung an das Avaloq Core Banking bis zur Echtzeit-Verfügbarkeit der Kundendaten.

Ausgangslage

Für ein wirksames Relationship Management benötigen Kundenberaterinnen und Kundenberater ein vollständiges, aktuelles Bild ihrer Kundenbeziehungen – über Systemgrenzen hinweg. Vontobel entschied sich deshalb für den Aufbau einer massgeschneiderten Lösung auf Basis von Salesforce, die tief in die bestehende Applikationslandschaft eingebettet werden musste. Die Herausforderung lag weniger im CRM selbst als in der zuverlässigen, performanten Integration mit den Kernsystemen der Bank.

Unsere Rolle

IT Republic war von Beginn an Teil des Projektteams. Unsere Engineers übernahmen die End-to-End-Verantwortung von der Anforderungsanalyse über Design und Implementierung der Integrationsstrecken bis zu Testing, Deployment und Betrieb. Neben der Entwicklungsleistung brachten wir uns in Architekturentscheide, die Definition der Schnittstellenverträge und die Abstimmung mit den umliegenden Teams ein und wirkten als Sparringspartner für die fachlichen Stakeholder.

Technologien und Herausforderungen

Die Lösung basiert auf Salesforce als CRM-Plattform, MuleSoft als Integrationsschicht und Kafka für den ereignisgetriebenen Datenaustausch. Zwei Themen prägten das Engagement besonders:

• Integration in das Avaloq Core Banking: Die direkte Anbindung an das Kernbankensystem erforderte ein tiefes Verständnis der fachlichen Datenmodelle und eine saubere Übersetzung zwischen der Avaloq-Welt und den Objektstrukturen in Salesforce – bei gleichzeitig hohen Anforderungen an Datenqualität und Nachvollziehbarkeit.
• Echtzeitfähigkeit unter Zeitdruck: Relevante Kundendaten sollten ohne spürbare Verzögerung zur Verfügung stehen. Diese Anforderung galt es innerhalb eines ambitionierten Zeitplans umzusetzen, ohne Abstriche bei Stabilität und Sicherheit.

Termingerecht geliefert

Die Relationship-Management-Lösung ging im vereinbarten Zeitrahmen in Betrieb. Die von IT Republic verantworteten Arbeitspakete wurden vollständig und fristgerecht geliefert – und mit ihnen der Zugriff auf Kundendaten in Echtzeit, der die Lösung im Alltag der Berater trägt.