Salesforce Healthcheck:
Ein bis zwei Stunden mit einem Salesforce-Engineer - kostenlos

Salesforce Healthcheck

Was das konkret ist

Eine strukturierte Arbeitssession, keine Verkaufspräsentation.

Dauer

60-120 Minuten, remote via Teams oder Zoom. Vor Ort im Raum Zürich auf Anfrage.

Wer teilnimmt

Auf unserer Seite ein Salesforce-Engineer mit 10 Jahren Plattformerfahrung.

Auf Ihrer Seite idealerweise zwei Personen: jemand mit technischer Sicht auf die Org (Admin, Entwickler, Integrator) und jemand aus dem Fachbereich, der die Prozesse verantwortet.Das Zusammenspiel dieser beiden Perspektiven bringt in der Praxis die meisten Erkenntnisse.

Org-Zugang

Nicht erforderlich. Wenn Sie uns während der Session Ihren Bildschirm teilen oder vorab einen Read-Only-Zugang einrichten möchten, wird die Analyse konkreter – das entscheiden Sie.

Resultat

Sie erhalten im Nachgang ein schriftlicher Kurzbefund von zwei bis drei Seiten innerhalb von fünf Arbeitstagen: Feststellungen, Einschätzung des jeweiligen Risikos beziehungsweise Potenzials, empfohlene nächste Schritte. Das Dokument gehört Ihnen und ist so gehalten, dass Sie es intern weitergeben können.

Wählen Sie den Schwerpunkt

Sie bestimmen den Schwerpunkt:

Weg A — Standortbestimmung

‍Sie wissen nicht genau, wo Sie stehen. Wir gehen Ihre Org entlang von sechs Dimensionen durch: Sicherheit und Zugriffsmodell, Automatisierung und technische Schuld, Datenqualität, Nutzung und Lizenzen, Integrationen, Prozess-Fit zum Salesforce-Standard. Am Ende wissen Sie, welche zwei bis drei Themen Aufmerksamkeit brauchen – und welche nicht.

Weg B — Konkrete Herausforderung

‍Sie haben ein Problem und brauchen eine zweite Meinung von jemandem, der so etwas schon mehrfach gelöst hat. Wir gehen in die Tiefe statt in die Breite.

Mögliche Themen

Womit Kundinnen und Kunden zu uns kommen:

Aus der Fachbereichs- und Führungsperspektive

• Salesforce ist im Einsatz, aber das Team arbeitet weiter in Excel
• Reports und Forecast sind nicht belastbar genug für Entscheidungen
• Jede Anpassung dauert länger und kostet mehr als die vorherige
• Wir zahlen für Lizenzen und Funktionen, deren Nutzen unklar ist
• Eine Prüfung oder ein Audit steht an, und wir kennen unsere Lücken nicht
• Wir haben eine Org übernommen – durch Zukauf, Personalwechsel oder Partnerwechsel – und wissen nicht, was darin steckt

Aus der technischen Perspektive

• Ein komplexes Flow- oder Apex-Design, das an Grenzen stösst
• Integrationen zu ERP, Finanz- oder Kernsystemen, die instabil sind oder Daten verlieren
• Berechtigungs- und Sharing-Modell, das über die Jahre unübersichtlich geworden ist
• Deployment und DevOps: Releases sind riskant oder zu langsam
• Performance und Skalierbarkeit bei wachsendem Datenvolumen
• Eine geplante Architektur, für die Sie eine Gegenprüfung wollen, bevor gebaut wird

Bringen Sie ein Thema aus einer der beiden Listen mit – oder Ihr eigenes. Sind Sie unsicher, ob Ihr Thema passt? Schreiben Sie uns ein paar Sätze, wir sagen Ihnen ehrlich, ob sich die Session lohnt.

Ergebnis

Was Sie nach dem Salesforce Health Check in der Hand haben:

Eine Einordnung, welche Ihrer Feststellungen tatsächlich ein Risiko sind und welche gut genug funktionieren, um sie in Ruhe zu lassen.

Zwei bis drei Quick Wins, die Ihr Team selbst umsetzen kann.

Die Themen, die grösser sind, mit ehrlicher Einschätzung von Aufwand und Reihenfolge.

Den schriftlichen Kurzbefund, den Sie intern weiterverwenden können – auch als Grundlage für ein Budgetgespräch.

Weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen rund um Salesforce und MuleSoft finden Sie hier.